国投中鲁（SH600962，股价23.67元，市值62.07亿元）12月30日晚间公告称，公司拟通过刊行股份购买国投集团、大基金二期等执有的中国电子工程瞎想院股份有限公司（以下简称电子院）100%股份，并向不卓著35名特定投资者刊行股份召募配套资金不卓著17.26亿元。本次交游的意见钞票电子院100%股权的交游价钱为60.26亿元。

　　公告露馅，上述交游已由国投中鲁至当天（12月30日）举行的第九届董事会第12次会议审议通过，但尚需提交公司鞭策会审议。本次交游组成关联交游和要紧钞票重组，但不组成重组上市。本次交游前后，国投中鲁的控股鞭策仍为国投集团，实控东说念主仍为国务院国资委，本次交游不会导致上市公司限制权发生变更。

　　电子院评估溢价近150%

　　公告露馅，电子院缔造于1992年8月27日，主要办公场所位于北京市海淀区，有国投集团、新世达壹号、大基金二期等7家鞭策。其主交易务聚焦电子信息产业，为半导体、新式露馅异常他干系边界客户提供产业化商榷、工艺瞎想、开荒选型与组线等专科就业，为容颜全人命周期提供概述就业复旧，主要家具为高技术工程责罚决策、瞎想与全经过商榷、工程工夫就业与销售。

图片开头：国投中鲁公告

　　意见钞票的估值方面，以2025年6月30日为评估基准日，接受收益法后电子院母公司的净钞票账面值约24.36亿元，评估升值约35.9亿元，升值率为147.40%。

　　需要指出的是，规章12月30日收盘，国投中鲁的市值仅62.07亿元，而本次交游作价就达到了60.26亿元。

　　按照刊行股份购买钞票的刊行价钱10.98 元/股计较，上市公司本次刊行股份购买钞票刊行的股票数目共计约5.49亿股，占本次刊行股份购买钞票后公司总股本的67.67%。

　　国投中鲁拟向不卓著35名特定对象定增募资不卓著17.26亿元，拟用于中枢工夫引颈及产业化前沿工夫辩论——重心实验室配置、PSIM数字化业务——先进制造组线工夫与数字孪生辩论及欺诈、数智化平台配置和补充流动资金四个容颜。需要指出的是，这四个募投容颜中，补充流动资金（7亿元）的占比最大（约40.56%）。

图片开头：国投中鲁公告

　　具体来看，参与本次交游的35名特定投资者中包括国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能等，其中，国投中鲁的控股鞭策国投集团执有电子院54.1%股份（对应电子院5亿股股份），交游对价约32.6亿元。

　　尚需实践多说念审批方法

　　据国投中鲁2025年半年报，公司论说期内的野心范围主如果浓缩果蔬汁（浆）的出产和销售，主导家具为浓缩苹果汁。

　　关于本次交游的影响，国投中鲁称，“本次交游完成后，上市公司在原主交易务基础上增多电子信息产业异常他干系边界业务，包括产业化商榷、工艺瞎想、开荒选型与组线、工场瞎想与配置、产线调试与启动经管、数字化就业、磨练检测及认证等专科就业本次交游将陶冶上市公司的钞票范围和盈利能力。”

　　关于本次交游的计议，公司称，一是注入优质钞票，打造第二增长弧线；二是提高上市公司盈利能力，勤快陶冶整体鞭策答复。

　　不外，国投中鲁的这次交游尚需实践多说念方法，包括但不限于国务院国资委的厚爱批准、上交所审核通过及中国证监会注册原意等等。“由于本次交游决策尚需得志多项前撮要求，因此在实践经过中将受到多方身分的影响，可能导致本次交游暂停、中止或取消。”国投中鲁在公告中补充称。

　　公告称，本次交游完成后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司。据公告，电子院为我国电子工程边界的领军企业以及先进电子制造产业化概述就业商。

　　《逐日经济新闻》记者珍摄到，国投中鲁这次交游还包含了功绩承诺和抵偿安排。具体来看，经各方协商，意见钞票于2026年度至2028年度的扣非净利润区分不低于约3.12亿元、3.48亿元和3.75亿元。